招商證券：重申貴州茅臺“強烈推薦”評級，公司估值處于歷史低位
2025-12-01 15:47
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：16.42
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云財經(jīng)訊，招商證券研報指出，貴州茅臺(600519)近期召開臨時股東大會，本次會議的交流，充分體現(xiàn)出了茅臺管理團隊對長期戰(zhàn)略的深度思考和銳意進取。當(dāng)下行業(yè)雖處于調(diào)整期，但公司積極作為，不斷拓展新型消費群體，創(chuàng)新服務(wù)形式，電商、防偽等關(guān)鍵議題上也有新的嘗試。當(dāng)下公司估值處于歷史低位，但在行業(yè)中的競爭力仍在強化，市場占有率有望不斷提升，重視底部布局機會。維持25-27 年EPS預(yù)測為71.54、73.49、76.96元，當(dāng)前股價對應(yīng)25年20xPE，回購+分紅現(xiàn)金支付比例達到3.9%，重申“強烈推薦”評級。
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